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天然气在中国:发展前景展望

2018-05-02 03:24编辑:潍坊良友精细化工有限公司人气:


  天然气这个行业结构非常稳定,这几年没有太大的变化,当前的想象空间主要来自十八届三中全会开始提的市场化改革。下面简单跟大家做一个分享。

  1. 产业链

  这张图是天然气的生产、进口、管输、消费。这张图展现2017不考虑渠道关系的供需结构,进口LNG在2017年气量首次超过进口管道气,中国也超过韩国成为世界第二大天然气进口国。

  下游来看,去年2017年消费2400亿方,工业用气大概占40%左右。国家明确提出在十三五末天然气消费占一次能源比重达到10%。十三五没有给具体的用气量目标,主要是因为2015年的消费量没有达到十二五的目标。2017已经达到2400亿方,行业就2020年末中国的天然气达到什么规模有不同的预测,有悲观有中性有乐观的,大约分别在3000亿方、3300亿方、3600亿方的水平。即使按2020年3000亿方的悲观预期,我们每年也必须要有200亿方的增量消费量。是否能完成上述增量,第一看政策,二是看行业的逻辑。

  上游没有什么大的想象空间,行业的上中下游的结构相对稳定,最大的潜在变化是价格,尤其是中石油这里。这个定价一定是很高的,中石油控制陆上气,主要的长输管道,以及部分接收站。现在最大的问题是,中石油进口的价格与油价挂钩,但售价是受管制的。最近大家也知道,一季度的油价开始涨,中石油的进口成本也在上涨,但是我们现在国策是什么,尽一切能力降低水电油气的价格,目前国家的政策方向是希望降价的。另外就是说大家都知道去年开始长输管线和省管网的管输价格都明确规定了,门站价又降了1毛钱。所以中石油进口高成本的问题算是搁置下来了。

  中海油的深圳大鹏是中国第一个接收站,目前接收站数量是全中国最多的,从澳大利亚到福建莆田都是签的随油价变动的进气成本系数比较低的。

  中游方面,典型的省网有两种模式,一种是类似广东省可以代输的,收管输费。一种是类似浙江的统购统销,全省一张网。

  下游在座的各位比较熟悉,是城市燃气公司。第一梯队包括五大城燃,第二梯队包括一些中小型的燃气公司。下游的公司也在往上游走,比如新奥会做舟山接收站,还有比如中天能源在做江阴和潮州的小型的转接站,当然也有的城市燃气公司没有上游。基本上谁都想发展自己的全产业链。

  2. 政策讨论

  能给行业带来重大转变的就是市场化改革。按照党中央、国务院《深化石油天然气体制改革的若干意见》的总体要求,推进石油天然气全产业链市场化改革,争取在2030年前后建成公平竞争,开放有序,有法可依,监管有效的现代油气市场体系。2017年还有新的文件,包括上游的勘探权,矿权的一些政策问题。

  去年最大变化的就是围绕价格的一系列改革。去年成立了几个石油天然气交易中心,去年冬季有合同外气量的公开竞价,由于冬季整体的民用增量非常大,竞价场面非常火爆。

  进口方面,所有的民企进口LNG是没有限制的,但单单有进口权没用,需要有码头。随着去年气荒的影响,下一步对LNG码头的放开是应该的。

  管网改革方面,首先进展较快的是财务独立。去年三大石油公司完成了管道公司和销售公司的独立核算,销售公司与上游的气田都是有明确的价格划分的,已经分割清楚了。中石油一开始就是这样做的,下一步法律上的独立就是大家比较关心的。美国是形成多家管道公司之间的竞争,英国是国家级的管道公司。

  另外可能下一步油气基础设施对外资的投资成为一个趋势。这块会逐步放开,在油气基础领域,进一步加大向民企开放的步伐。

  在下游配气环节,国家出台了ROA上限7%的政策,会带来收益的变化,我个人是这么看待的:所有的燃气公司在这个政策出台之前,其实都已经做了相应的准备。燃气公司把管道资产分类分割,售气业务受到管制,其实也就相对能拿到一个固定收益的保障;同时销售业务剥离分开之后做一个增值的事情,我的销售不光卖气,还要卖电,卖冷,卖热,为什么会出现这样的情况,因为下游配气开放比较早,大家市场意识比较前卫。

  我们国家重点关注什么事情,最关心因为去年2017年冬季造成气荒问题,造成全社会关注。所以现在国家发改委要拿上海做试点,上海关键的时候没有靠国家支持,因为上海是做气源的,有2个接收站,做的非常好。

  现在发改委提最多的大问题,天然气的产供储销体系,上游企业承担10%的调峰业务,下游很快要承担5%这么一个调峰义务。气荒问题短时间解决不了。另外就是国家强调多元化的问题。

  3. 行业发展与回顾

(来源:网络整理)

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